Loyalters – Skutočný partner

Finančné plánovanie a analýza

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako využívate a zhodnocujete vaše peniaze?

Každý z nás chce ušetriť a efektívnejšie využívať svoje peniaze. Našim zámerom je pomáhať klientom šetriť najdôležitejšie dve veličiny v ich živote – čas a peniaze. Ak premýšľate nad optimalizáciou a „uprataním“ vašich peňazí, je správny čas pre finančnú analýzu a finančný plán.

Naši konzultanti klientom peniaze skutočne šetria. Pre prípravu úspešného finančného plánu je nevyhnutná dôkladná finančná analýza, ktorej výsledkom je reálny obraz stavu financií klienta.

Jednoducho vyhodnotíme podmienky finančných produktov, ktoré využíva a zanalyzujeme zdroje, toky, náklady a výdavky. Finančné plánovanie umožňuje predchádzať možným rizikám, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť kvalitu života klienta. Finančný plán je vlastne výhľad klientových peňazí v budúcnosti. Klient si sám určuje finančné ciele podľa vlastných predstáv a možností a spoločne s koučom / konzultantom sa podieľa na procese tvorby vlastného finančného plánu.

Finančný plán to je finančná istota, sloboda a najmä nástroj na zabezpečenie dostatku peňazí v každom období života klienta.